AirSwap是一个点对点交易ERC20代币的去中心化交易平台。代币为AST(AirSwapToken)。
AirSwap采用线下沟通,线上交易的模式,平台代币AST的主要功能是主要用于创造交易对以及作为治理和投票工具。
1.区块链相关性分析
去中心化交易平台解决了中心化交易所最为关键的两个问题:中心化带来的信任问题和中心化通证存储带来的安全问题。
目前来看,去中心化交易所只能通过区块链技术解决。
市场规模:2019年8月9日24小时全球交易量为2253.74亿RMB(数据来源:非小号),就交易市场来说,市场规模足够大。
但就目前整体交易市场来看,中心化交易所仍旧占有绝对权重,占整体交易的95%上面这些。去中心化交易所整体交易量不足一家头部中心交易所的交易量。2019年年初至5月,币安交易所的日均交易量是所有去中心化交易所交易量的49倍(数据来源:去中心化交易所研究报告 | TokenInsight)。
商业模式:在白皮书中,未有相关代币及商业模式的说明,在官网主页中,可以看到所有的交易都是免费的。
平台代币AST的主要功能是主要用于创造交易对以及作为治理和投票工具,目前未提及生态治理方案,当平台的用户足够多,交易量足够大的时候,AST才有价值。
2.团队分析
可查到的团队成员有7人,其中6人在以色列,1人在纽约,从领英页面来看,基本都在长期从事互联网、金融方面的工作,团队可信度较高。
项目已落地,GitHub代码更新比较频繁,团队跑路概率较低。
3.技术分析
AirSwap采用线下沟通,线上交易的模式,有效避免了线上订单的高成本、抢先交易和订单冲突等问题,是目前去中心化交易所采用的主流模式。
代码更新:GitHub更新时间为2019年8月9日,由14名贡献者共提交150次更新。
产品模型:目前项目已落地,去中心化交易平台运转正常,仅支持以太坊代币,交易对数量少,大约支持37种以太坊代币交易。AST代币获得主流软硬件钱包支持。
功能使用:比起中心化交易所,AirSwap的交易较为复杂,纯英文界面,在下单前需要连接钱包,这一点估计会刷去80%的新手用户,交易前需要交流,与外国人交流需要较强的英语功底。并且该交易所交易量很小,通常一个小时也就几单交易,代币基本不具备太高的升值潜力。
4.竞争分析
与主流中心化交易所比较,AirSwap的交易量很少,没有规模效应。
与去中心化交易所比较,目前,头部公链平台有Ethereum(以太坊)、EOS(柚子)、Tron(波场)等。
以太坊上的去中心化交易所是最多的,竞争也最为激烈,头部3家去中心化交易所占了约60%的市场份额,其中交易量最高的IDEX,独占30%上面这些的市场份额。
EOS(柚子)和Ethereum(以太坊)上的去中心化交易量占比约为75%,Tron(波场)占比约25%。
根据马太效应及网络效应,AirSwap成为一线去中心化交易所的概率很低。
5.社区活跃度
目前,AirSwap的Twitter粉丝为32000余人,Reddit粉丝为3500余人,Facebook粉丝为4100余人,GitHub粉丝为14人。
AirSwap 在主流社交平台上持续保持活跃更新,但社群用户本身基数不大,与平台互动性也较低。
6.资金面分析
ICO时间:2017.10.10至2017.10.12
代币总量:5亿
流通量:1.5亿
流通率:30%
众筹价格:¥1.632
当前价格:¥0.2
涨跌幅:-88.02%
当前市值:¥3065.37万
历史最高价格:¥14.7534
历史最低价格:¥0.1592
上架交易所:币安、火币全球、OKEX、火币韩国、IDCM、Bitfinex等8家
持币地址数:10612
前100名占比:93.17%
投资机构:FinForge、FLUIDITY、GBIC、Hashed、Kenetic Capital、硬币资本、Crosschain Capital、FBG Capital等机构
安全审计: ConsenSys Diligence
法律顾问 :Khurram Dara
管辖区域 :Hong Kong
从数据可以看出,当年ICO时,正好赶上2017年牛市启动,资本市场比较看好AST这个项目,上线的也都是大型交易所,项目可信度较高。
从价格来看,项目最高的ICO回报约为9倍,但相比最高点价格,最多跌去了约99%,目前基本处于历史最低价格区间。
从持币地址来看,代币比较集中,有集中抛售的风险。
7.投资总结与风险提示
价值点
1.去中心化交易未来市场巨大。
2.项目已落地,团队可信度较高,跑路风险小。
3.上架主流交易所,代币流通性好。
风险点
1.去中心化交易所同质化竞争严重。
2.AirSwap创新有限,无竞争壁垒。
3.AirSwap交易量太小,代币升值空间有限。
4.AirSwap商业模式单一,无生态治理方案,代币升值潜力小。
5.AirSwap的交易较为复杂,界面不友好,沟通交易难度大,推广难度高。
6.社群用户基数不大,与平台互动性也较低,社群活跃度不够,用户规模很难扩展。
根据上面描述的内容,AirSwap项目成长空间有限,代币升值潜力小,不建议进行投资。
综合评分,3分。
AirSwap是一个点对点交易ERC20代币的去中心化交易平台。代币为AST(AirSwapToken)。AirSwap通过Index和Oracle两种功能提高代币交易的效率。Index能使交易者们互相发现交易意愿并建立连接,Oracle能提供报价信息参考帮助双方报价谈判。
亮点:
1.使用AirSwap交易的交易者需要在账户中锁定代币才能使用协商功能,此外,代币持有者有权投票决定AirSwap系统内资料库的管理事项。
2.采用智能合约,允许用户相互连接并执行交易
3.允许任何用户在不考虑其匿名风险的情况下进行交易,意味着受监管地区的投资者可以在平台上进行交易,从而绕开当地监管机构的监察。
4.在市场上。AST的热度还不错,其中持币地址数达到了9500,而推持粉丝达到了3.5万,交易比较活跃。
总结:
AST在市场上虽然有热度,可是币价的跌幅比较大,已经跌破发行价的92%,而且在市场运行上比较低调,一直未有新的进展。曾经发生过漏洞事件,还是有着一定的影响。
虽然没有新的进展,基于老项目比起市场上的山寨币还是强多了。
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